2021年中國鋰電設備產業發展趨勢，下遊需求爆發，市場規模快速擴張

一、鋰電設備產業概述

1、基本組成

鋰電設備指用於生產鋰電池的各類設備，鋰電設備和鋰電池生產工藝一一對應。鋰電池生產工藝包括電芯前段工藝（極片製作）、電芯中段工藝（電芯製作）、電芯後段工藝（化成分容），以及模組和電池包（PACK）工藝，對應的鋰電設備分為前段設備、中段設備、後段設備、PACK設備等。

電芯前段工藝涉及的設備包括真空攪拌機、塗布機、輥壓機、分條機
、製片機/模切機等。電芯中段工藝涉及的設備包括卷繞機

、疊片機

、焊接機、幹燥設備、全自動注液機等。電芯後段工藝涉及鋰離子電池充放電機（用於化成）、檢測等設備。模組及電池包工藝涉及模組生產設備、PACK設備等。

鋰電設備基本組成

資料來源：公開資料整理

2、發展曆程

國內鋰電池設備行業的發展大致經曆了以下三個階段，1997-2002年是我國鋰電池試生產和小規模化生產裝備研究

、製造階段。2002-2007年是我國鋰電池規模化生產裝備研究
、製造階段。隨著各類新型電子產品的快速普及
，國內鋰電池產業獲得了迅猛發展，電池裝備製造業也隨之發展壯大2007年以來我國鋰電池裝備國產化進程加速
、向國際水平發展階段。國內鋰電池產業在政府的新能源政策支持下也進入快速發展的新階段。

鋰電設備發展曆程

資料來源：公開資料整理

二、鋰電設備產業鏈整體簡析

1、產業鏈簡析

鋰電設備上遊包括鋼材、電機
、控製係統、氣缸
、軸承
、光纖器材等原材料和零部件。下遊包括新能源汽車
、消費電子、電力儲能等領域使用的鋰電池。

鋰電設備產業鏈簡圖

資料來源：公開資料整理

2
、上遊端

鋰電設備製造成本由原材料、人工成本及製造費用組成，其中原材料成本在鋰電設備中的占比最高，在2016年高達88.1%。但原材料成本在製造成本中的占比呈逐年下降的趨勢,2020年僅占81.7%。原材料成本的下降與產業鏈上遊控製器、伺服電機等零部件國產化程度逐漸提升存在一定關係，國產化提升使得此類產品售價降低．從而降低設備的采購成本。

2020年中國鋰電設備成本結構占比情況

資料來源：公開資料整理

3、下遊端

受新能源汽車與消費電子需求量推動
，中國鋰電池出貨量呈增長態勢;中國鋰電池產品結構由消費鋰電池為主導轉變為以動力鋰電池為主導。根據數據，2021年中國鋰電池出貨量達217GWh
，同比2020年增長51.7%。在政策利好與市場競爭逐漸激烈的情況下，2021年新能源汽車產銷兩旺，推動動力鋰電池出貨量的提升。在消費電子領域
，市場較為成熟，下遊需求量增速放緩，但未來5G商用進程不斷提升，有望促進消費電子周期上行，同時拉升消費鋰電池需求量。

2017-2021年中國鋰電池出貨量及增長率

資料來源：公開資料整理

三、鋰電設備產業現狀

1、市場規模

2018年nian以yi來lai，鋰li電dian行xing業ye市shi場chang整zheng合he加jia快kuai，行xing業ye內nei一yi批pi實shi力li相xiang對dui較jiao弱ruo的de企qi業ye出chu現xian了le產chan能neng停ting滯zhi甚shen至zhi退tui出chu市shi場chang
，行xing業ye頭tou部bu企qi業ye仍reng繼ji續xu擴kuo張zhang，市shi場chang份fen額e進jin一yi步bu向xiang優you質zhi的de頭tou部bu企qi業ye集ji中zhong。因yin此ci鋰li電dian設she備bei市shi場chang規gui模mo增zeng速su有you所suo回hui落luo
，但dan仍reng然ran保bao持chi穩wen定ding增zeng長chang，市shi場chang日ri益yi趨qu於yu理li性xing。2021年以來
，受益於整體政策和市場回暖
，我國鋰電設備市場規模呈現爆發式增長。根據數據，截至2021年，我國鋰電設備市場規模達到575億元
，同比2020年增長超100%
，主要得益於動力領域的快速發展和新能源汽車的產銷兩旺。

2017-2021年中國國產鋰電設備設備市場規模及增長率

資料來源：GGII，華經產業研究院整理

相關報告：華經產業研究院發布的《2022-2027年中國鋰電設備行業市場深度分析及投資戰略規劃報告》；

2、市場結構

就鋰電設備市場規模結構而言，整體規模相對平均，目前前端和後端設備略高，根據數據顯示
，2020年鋰電設備前段、中段和後端規模分別占比35%、30%和35%。主要原因是前段設備組成較多

，有重要設備塗布機等，後端同前段類似，有卷繞機等。

2020年中國鋰電設備市場結構占比情況

注：圖表結構按市場規模

資料來源：公開資料整理

從鋰電設備價值量來看，其中，塗布機是前端工序的核心
，價值量占比最高，約占50%;中段設備中卷繞機價值量占比最高，約占42%左右，但隨著軟包電池逐漸受市場青睞，適用於軟包電池製作的疊片機有可能代替卷繞機的價值地位;鋰電池的關鍵參數在化成中活化而形成
，並在分容中測定，因此化成分容是後段工藝中價值量占比最高的設備，約占76%。塗布、卷繞和化成分容為鋰電生產設備中的核心設備。

2020年中國鋰電設備價值占比情況

資料來源：公開資料整理

3、國產化率

鋰電設備國產化率較高。我國鋰電池裝備國產化已達到80%以上，其中，前端設備的技術相對要求高
，我國企業部分技術落後於國外，目前核心設備向高端化轉型，部分達到國際先進水平
；中後道設備技術壁壘較低
，工藝相對簡單，國產設備已達國際先進水平。

2020年中國鋰電設備國產化率情況

資料來源：公開資料整理

四
、鋰電設備競爭格局

鋰電設備行業格局分散
、集ji中zhong度du低di。目mu前qian國guo內nei鋰li電dian池chi專zhuan用yong設she備bei行xing業ye已yi經jing形xing成cheng一yi定ding規gui模mo，基ji本ben涵han蓋gai鋰li電dian池chi製zhi造zao的de所suo有you環huan節jie。但dan行xing業ye格ge局ju整zheng體ti分fen散san
，集ji中zhong度du有you待dai提ti高gao。主zhu要yao的de龍long頭tou如ru先xian導dao、贏(ying)合(he)等(deng)公(gong)司(si)的(de)國(guo)內(nei)市(shi)場(chang)占(zhan)有(you)率(lv)仍(reng)有(you)較(jiao)大(da)的(de)提(ti)升(sheng)空(kong)間(jian)
，未(wei)來(lai)隨(sui)著(zhe)龍(long)頭(tou)鋰(li)電(dian)池(chi)企(qi)業(ye)的(de)快(kuai)速(su)投(tou)產(chan)，提(ti)升(sheng)空(kong)間(jian)充(chong)足(zu)，行(xing)業(ye)集(ji)中(zhong)度(du)將(jiang)會(hui)進(jin)一(yi)步(bu)的(de)提(ti)升(sheng)。前(qian)看(kan)國(guo)內(nei)的(de)鋰(li)電(dian)池(chi)生(sheng)產(chan)商(shang)及(ji)鋰(li)電(dian)設(she)備(bei)生(sheng)產(chan)商(shang)已(yi)形(xing)成(cheng)一(yi)定(ding)規(gui)模(mo)的(de)產(chan)業(ye)集(ji)群(qun)，並(bing)且(qie)
，國(guo)內(nei)鋰(li)電(dian)池(chi)生(sheng)產(chan)商(shang)已(yi)經(jing)開(kai)始(shi)向(xiang)海(hai)外(wai)市(shi)場(chang)拓(tuo)展(zhan)
，若(ruo)鋰(li)電(dian)設(she)備(bei)生(sheng)產(chan)商(shang)能(neng)借(jie)此(ci)機(ji)會(hui)切(qie)入(ru)國(guo)際(ji)市(shi)場(chang)，則(ze)能(neng)再(zai)上(shang)一(yi)個(ge)台(tai)階(jie)
，進(jin)一(yi)步(bu)拓(tuo)寬(kuan)市(shi)場(chang)，成(cheng)為(wei)國(guo)際(ji)領(ling)先(xian)的(de)鋰(li)電(dian)設(she)備(bei)提(ti)供(gong)商(shang)。

鋰電設備行業主要企業格局情況

資料來源：公開資料整理

中國鋰電設備廠商盈利能力與日韓廠商相比較強，具體體現在毛利率水平上，先導智能、杭可科技、贏合科技等中國鋰電設備龍頭企業，毛利率可高達40%
，遠高於日韓廠商。中國企業毛利高得益於人工成本低及中國鋰電設備需求持續增長帶來的規模效應。

2016-2020年中國與國際鋰電設備企業毛利走勢

資料來源：公開資料整理

五、鋰電設備發展趨勢

1
、下遊需求推動

任ren何he一yi個ge大da的de行xing業ye崛jue起qi
，設she備bei廠chang商shang均jun是shi直zhi接jie受shou益yi者zhe。我wo國guo新xin能neng源yuan汽qi車che的de迅xun速su發fa展zhan帶dai動dong了le動dong力li電dian池chi行xing業ye的de繁fan榮rong。隨sui著zhe動dong力li電dian池chi需xu求qiu的de激ji增zeng，鋰li電dian設she備bei市shi場chang迎ying來lai新xin一yi輪lun高gao增zeng長chang。其qi次ci，隨sui著zhe下xia遊you行xing業ye的de發fa展zhan，鋰li電dian市shi場chang需xu求qiu結jie構gou發fa生sheng變bian化hua，很hen多duo傳chuan統tong鋁lv殼ke廠chang商shang轉zhuan型xing軟ruan包bao
，產chan品pin轉zhuan型xing及ji設she備bei更geng新xin進jin一yi步bu擴kuo大da鋰li電dian設she備bei市shi場chang需xu求qiu。

2、技術仍需發展

鋰電池的製造對工藝的要求較為苛刻，在保證鋰電池足夠安全的情況下
，需要盡可能提升電池的性能、壽命，以及在不同溫度、狀zhuang態tai下xia能neng夠gou正zheng常chang運yun作zuo的de能neng力li，此ci外wai製zhi作zuo成cheng本ben要yao盡jin可ke能neng低di
，這zhe些xie製zhi作zuo要yao求qiu顯xian示shi出chu鋰li電dian設she備bei的de性xing能neng對dui於yu鋰li電dian池chi產chan品pin的de性xing能neng有you著zhe極ji為wei重zhong要yao的de影ying響xiang。目mu前qian鋰li電dian池chi受shou限xian於yu整zheng體ti技ji術shu水shui平ping
，整zheng體ti儲chu放fang水shui平ping仍reng有you較jiao大da發fa展zhan空kong間jian，而er發fa展zhan鋰li電dian池chi的de其qi中zhong一yi個ge關guan鍵jian基ji礎chu是shi設she備bei水shui平ping的de支zhi撐cheng，預yu計ji隨sui著zhe鋰li電dian池chi行xing業ye整zheng體ti技ji術shu水shui平ping需xu求qiu提ti升sheng
，鋰li電dian設she備bei技ji術shu將jiang快kuai速su發fa展zhan。

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